無担保社債の発行について
2014年3月7日PRESS RELEASE/報道資料
株式会社ニコン（社長：木村 眞琴、東京都千代田区）は、第20回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）および第21回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 株式会社ニコン第20回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
| （1）社債の総額 | 金100億円 |
|---|---|
| （2）各社債の金額 | 1億円 |
| （3）振替社債 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。 |
| （4）利率 | 年0.652％ |
| （5）払込金額 | 額面100円につき金100円 |
| （6）償還金額 | 額面100円につき金100円 |
| （7）償還期限 | 平成34年3月14日（月）（8年債） |
| （8）利払日 | 毎年3月14日および9月14日 （初回利払日：平成26年9月14日） |
| （9）募集期間 | 平成26年3月7日（金） |
| （10）払込期日 | 平成26年3月14日（金） |
| （11）担保および保証の有無 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| （12）財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| （13）主幹事 | SMBC日興証券株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| （14）財務代理人、発行代理人および支払代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| （15）振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| （16）取得格付 | A+（株式会社日本格付研究所） |
2. 株式会社ニコン第21回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
| （1）社債の総額 | 金100億円 |
|---|---|
| （2）各社債の金額 | 1億円 |
| （3）振替社債 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。 |
| （4）利率 | 年0.864％ |
| （5）払込金額 | 額面100円につき金100円 |
| （6）償還金額 | 額面100円につき金100円 |
| （7）償還期限 | 平成36年3月14日（木）（10年債） |
| （8）利払日 | 毎年3月14日および9月14日 （初回利払日：平成26年9月14日） |
| （9）募集期間 | 平成26年3月7日（金） |
| （10）払込期日 | 平成26年3月14日（金） |
| （11）担保および保証の有無 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| （12）財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| （13）主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびSMBC日興証券株式会社 |
| （14）財務代理人、発行代理人および支払代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| （15）振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| （16）取得格付 | A+（株式会社日本格付研究所） |
以上
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